对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任，定期

admin2022-08-02 45

问题对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任，定期评估频率取决于很多因素，其中不包括（）。A.客户个人财务状况变化幅度B.客户的风险偏好C.客户的投资金额和占比D.宏观经济发生变化

选项 A.客户个人财务状况变化幅度
B.客户的风险偏好
C.客户的投资金额和占比
D.宏观经济发生变化

答案 D

解析定期评估的频率主要取决于以下三个因素：
(1)客户的投资金额和占比。
(2)客户个人财务状况变化幅度。
(3)客户的风险偏好。
故本题选D。

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初级个人理财

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