理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（）

考试题库2022-08-02 99

问题理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（）

选项

答案错

解析在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。

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初级个人理财

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