首页
登录
从业资格
理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系
理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系
题库
2022-08-02
41
问题
理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,( )步骤可以简化。A.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标B.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
选项
A.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
B.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
答案
B
解析
对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,第一步骤(接触客户,建立信任关系)可以省略;在对客户很熟悉、情况很了解时,第二步骤(收集、整理和分析客户的家庭财务状况)也可以简化。故本题选B。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/758921.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
银行业金融机构和借款人共同签订的书面借款合同的基本内容包括()。A.金额
下列关于绿色信贷的表述,正确的有()。A.银行业金融机构需要明确绿色信贷的
银行业金融机构应至少每()开展一次绿色信贷的全面评估工作,并向银行监督机构
银行业金融机构应大力促进节能减排和环境保护,从战略高度推进绿色信贷,加大对绿色经
下列关于绿色信贷的说法,错误的是()。A.银行业金融机构应当聘请合格、独立的第三
押品应由外部评估机构进行估值的情形不包括()。A.法律法规及政策规定、人民
下列选项中,主要通过流动资产与流动负债的关系反映借款人到期偿还债务能力的指标是(
流动性风险是银行需要重点防范的风险。分支机构流动性考核指标通常包括()。A.相
商业银行根据各业务职能部门和分支机构的经营业绩、风险状况、制度执行人以及经济形势
内部评级是相对于资本市场独立的外部信用评级而言的,是指金融机构内部透过定量因素和
随机试题
Cindy:How’syoursister,Mary?Mary:She’sfine,thanks.Asamatteroffact,s
ThefollowingisalistofWTOspecialcolumns.Afterreadingit,youarerequir
WhatmakesAmericansspendnearlyhalftheirfooddollarsonmealsawayfrom
ItisgenerallyregardedthatKeats’smostimportantandmaturepoemsareinthe
道德不仅调节人与人之间的关系,而且平衡人与自然之间的关系。要求人们端正对自然的态
Iunderstand____preparationthatstaff
下列关于保荐机构更换相关要求的说法,正确的是()。 Ⅰ.刊登证券发行募集文件前
( )认为股票变化表现为三种趋势,即长期趋势、中期趋势和短期趋势。A.过滤法则
王某在工作时因工负伤,致残后一直待在家里,由父母照顾。后来,经好友介绍,王某又找
某机构持有一定量的A公司股票,当前价格为42港元/股,投资者想继续持仓,为了规避
最新回复
(
0
)