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理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系
理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系
题库
2022-08-02
73
问题
理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,( )步骤可以简化。A.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标B.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
选项
A.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
B.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
答案
B
解析
对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,第一步骤(接触客户,建立信任关系)可以省略;在对客户很熟悉、情况很了解时,第二步骤(收集、整理和分析客户的家庭财务状况)也可以简化。故本题选B。
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