2. 从业资格
  3. 下列关于收集客户财务信息的具体步骤，描述错误的是()。A.制定系统性收集客户信息

下列关于收集客户财务信息的具体步骤，描述错误的是()。A.制定系统性收集客户信息

免费题库2022-08-02  63
问题 下列关于收集客户财务信息的具体步骤，描述错误的是()。A.制定系统性收集客户信息的框架B.引导客户，使之理解收集信息的必要性C.理财师消除自己的心理障碍，克服畏难情绪D.具体提问时，尽量使对方放松警惕，多聊些其他问题
选项 A.制定系统性收集客户信息的框架
B.引导客户，使之理解收集信息的必要性
C.理财师消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
D.具体提问时，尽量使对方放松警惕，多聊些其他问题
答案 D
解析 收集客户财务信息的具体步骤是
首先，理财师应消除心理障碍，站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。（选项C正确）
其次，引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息，理财师通过这些信息，可以向客户反馈哪些能够帮助其做好家庭财务决定的资讯。（选项B正确）
再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。（选项D错误）
最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。（选项A正确）
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