2. 从业资格
  3. 理财师的工作流程的第一步是（ ）。A.分析客户家庭财务现状 B.明确客户的

理财师的工作流程的第一步是（ ）。A.分析客户家庭财务现状 B.明确客户的

最全题库2022-08-02  66
问题 理财师的工作流程的第一步是（   ）。A.分析客户家庭财务现状B.明确客户的理财目标C.接触客户，建立信任关系D.制订理财规划方案
选项 A.分析客户家庭财务现状
B.明确客户的理财目标
C.接触客户，建立信任关系
D.制订理财规划方案
答案 C
解析 理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：（1）接触客户，建立信任关系。（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况。（3）明确客户的理财目标。（4）制订理财规划方案。（5）执行理财规划方案。（6）后续跟踪服务。
故本题选C。
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