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理财师的工作流程的第一步是( )。A.分析客户家庭财务现状 B.明确客户的
理财师的工作流程的第一步是( )。A.分析客户家庭财务现状 B.明确客户的
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2022-08-02
76
问题
理财师的工作流程的第一步是( )。A.分析客户家庭财务现状B.明确客户的理财目标C.接触客户,建立信任关系D.制订理财规划方案
选项
A.分析客户家庭财务现状
B.明确客户的理财目标
C.接触客户,建立信任关系
D.制订理财规划方案
答案
C
解析
理财师的工作流程可以概括为如下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制订理财规划方案。(5)执行理财规划方案。(6)后续跟踪服务。
故本题选C。
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