2. 从业资格
  3. 理财师进行信息收集的具体步骤包括（ ）。A.理财师自己没有心理障碍 B.引

理财师进行信息收集的具体步骤包括（ ）。A.理财师自己没有心理障碍 B.引

资格题库2022-08-02  16
问题 理财师进行信息收集的具体步骤包括（   ）。A.理财师自己没有心理障碍B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息C.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息D.制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息E.专业理财师在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
选项 A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息
E.专业理财师在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
答案 ABCD
解析 理财师进行信息收集的具体步骤如下：
首先，理财师应消除心理障碍，我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息；
其次，引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯；
再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息；
最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。
A、B、C、D四项正确。
E项错误。在了解、收集客户相关信息方面，专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上。
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