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理财师当面向客户解释理财规划书的内容时,应做到()。A.具体分项说明 B.简明
理财师当面向客户解释理财规划书的内容时,应做到()。A.具体分项说明 B.简明
admin
2022-08-02
82
问题
理财师当面向客户解释理财规划书的内容时,应做到()。A.具体分项说明B.简明扼要C.通俗易懂D.对于方案重点问题详细阐述E.提请客户一一确认
选项
A.具体分项说明
B.简明扼要
C.通俗易懂
D.对于方案重点问题详细阐述
E.提请客户一一确认
答案
ABCDE
解析
在规划书文本制作完毕后,理财师应与客户联系确定会面的时间和地点,当面解释理财规划书内容,这时理财师的说明应尽量做到简明扼要、通俗易懂。在帮助客户建立起对方案的整体印象后,理财师可开始对理财方案进行具体的分项说明。在方案说明过程中,理财师应根据情况主动引导客户提出问题并作出回答。对于方案重点问题则应当详细阐述,并提请客户一一确认。故本题选A,B,C,D,E。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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