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一般而言,在理财师为客户服务的过程中,需要收集客户的家庭和财务信息,比较恰当的方
一般而言,在理财师为客户服务的过程中,需要收集客户的家庭和财务信息,比较恰当的方
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2022-08-02
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问题
一般而言,在理财师为客户服务的过程中,需要收集客户的家庭和财务信息,比较恰当的方法是( )。A.拿出做好的资产负债表让客户填写B.旁敲侧击的询问客户的相关信息C.先了解客户的疑问,通过倾听客户的疑问,再逐步深入了解客户的家庭信息D.单刀直入的向客户提问
选项
A.拿出做好的资产负债表让客户填写
B.旁敲侧击的询问客户的相关信息
C.先了解客户的疑问,通过倾听客户的疑问,再逐步深入了解客户的家庭信息
D.单刀直入的向客户提问
答案
C
解析
经验丰富的理财师通常会先了解客户的疑问,当客户在提出自己所关心的问题的时候,已经有很多信息自然而然地被客户披露出来;然后理财师再以问题解决者的身份,深入地就该问题所涉及的信息对客户进行询问和收集。
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