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影响定期评估频率的因素不包括( )。A.客户个人财务状况变化幅度 B.客户的
影响定期评估频率的因素不包括( )。A.客户个人财务状况变化幅度 B.客户的
考试题库
2022-08-02
28
问题
影响定期评估频率的因素不包括( )。A.客户个人财务状况变化幅度B.客户的投资金额和占比C.客户的投资风格D.理财规划师的性格和工作习惯
选项
A.客户个人财务状况变化幅度
B.客户的投资金额和占比
C.客户的投资风格
D.理财规划师的性格和工作习惯
答案
D
解析
定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于以下三个因素:①客户的投资金额和占比;②客户个人财务状况变化幅度;③客户的投资风格。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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