2. 从业资格
  3. 对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（ ）A.存档

对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（ ）A.存档

练习题库2022-08-02  62
问题 对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（  ）A.存档管理，形成客户档案B.及时销毁，以防客户资料外泄C.作为教案，供其他客户学习D.与客户的其他资料一起，交还给客户
选项 A.存档管理，形成客户档案
B.及时销毁，以防客户资料外泄
C.作为教案，供其他客户学习
D.与客户的其他资料一起，交还给客户
答案 A
解析 在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理，形成客户档案。一般来说，金融机构的内部操作流程也会做出这样的规定。
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