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下列不属于客户财务信息的是( )。A.社会保障信息 B.投资偏好 C.客户
下列不属于客户财务信息的是( )。A.社会保障信息 B.投资偏好 C.客户
题库
2022-08-02
19
问题
下列不属于客户财务信息的是( )。A.社会保障信息B.投资偏好C.客户的收支情况D.资产与负债情况
选项
A.社会保障信息
B.投资偏好
C.客户的收支情况
D.资产与负债情况
答案
B
解析
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。其中财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等),故本题选B。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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