（）是理财师服务客户的一项重要方式，其优点是工作效率高、营销成本低、计划性强、方

资格题库2022-08-02 81

问题（）是理财师服务客户的一项重要方式，其优点是工作效率高、营销成本低、计划性强、方便易行。A.调查问卷B.面谈沟通C.电话沟通D.一对一服务

选项 A.调查问卷
B.面谈沟通
C.电话沟通
D.一对一服务

答案 C

解析了解客户的方法有：开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通、数据挖掘。电话沟通是理财师服务客户的一项重要方式，其优点是工作效率高、营销成本低、计划性强、方便易行。

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初级个人理财

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