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下列不属于客户财务信息的是()。A.投资账户情况 B.当期收入状况 C.当期
下列不属于客户财务信息的是()。A.投资账户情况 B.当期收入状况 C.当期
admin
2022-08-02
76
问题
下列不属于客户财务信息的是()。A.投资账户情况B.当期收入状况C.当期财务安排D.个人兴趣
选项
A.投资账户情况
B.当期收入状况
C.当期财务安排
D.个人兴趣
答案
D
解析
客户信息可简单分为财务信息和非财务信息两大类。财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。
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