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理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估的频率需考虑的因素。A
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估的频率需考虑的因素。A
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2022-08-02
60
问题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估的频率需考虑的因素。A.客户的投资风格B.客户个人财务状况变化幅度C.客户的投资金额和占比D.客户的性格特征
选项
A.客户的投资风格
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.客户的性格特征
答案
D
解析
定期评估的频率主要取决于以下三个因素:(1)客户的投资金额和占比。(2)客户个人财务状况变化幅度。(3)客户的投资风格。
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