2. 从业资格
  3. 下列属于客户定性信息的有（ ）。A.客户联系方式 B.客户职位 C.客户各类

下列属于客户定性信息的有（ ）。A.客户联系方式 B.客户职位 C.客户各类

资格题库2022-08-02  57
问题 下列属于客户定性信息的有（ ）。A.客户联系方式B.客户职位C.客户各类支出额度D.客户投资经验E.客户人生观
选项 A.客户联系方式
B.客户职位
C.客户各类支出额度
D.客户投资经验
E.客户人生观
答案 ABDE
解析 客户的各类支出额度属于定量信息。 客户信息包括定量信息和定性信息。 定量信息包括以下几个主要方面的信息： （1）家庭各类资产额度； （2）家庭各类负债额度； （3）家庭各类收入额度； （4）家庭各类支出额度； （5）家庭储蓄额度。 定性信息则包含的内容更加广泛： （1）家庭基本信息：联系方式、住址、家庭主要成员结构等。 （2）职业生涯发展状况：所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。 （3）家庭主要成员的情况：客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等，子女的情况，如是否财务独立或者学程阶段等。 （4）客户的期望和目标：客户的生活品质要求，以及按时间长短可分为短期、中期、长期的理财目标。
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