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下列属于客户定性信息的有( )。A.客户联系方式 B.客户职位 C.客户各类
下列属于客户定性信息的有( )。A.客户联系方式 B.客户职位 C.客户各类
资格题库
2022-08-02
56
问题
下列属于客户定性信息的有( )。A.客户联系方式B.客户职位C.客户各类支出额度D.客户投资经验E.客户人生观
选项
A.客户联系方式
B.客户职位
C.客户各类支出额度
D.客户投资经验
E.客户人生观
答案
ABDE
解析
客户的各类支出额度属于定量信息。 客户信息包括定量信息和定性信息。 定量信息包括以下几个主要方面的信息: (1)家庭各类资产额度; (2)家庭各类负债额度; (3)家庭各类收入额度; (4)家庭各类支出额度; (5)家庭储蓄额度。 定性信息则包含的内容更加广泛: (1)家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等。 (2)职业生涯发展状况:所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。 (3)家庭主要成员的情况:客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等。 (4)客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短期、中期、长期的理财目标。
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