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( )主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。A.财富积累 B.财
( )主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。A.财富积累 B.财
题库
2022-08-02
76
问题
( )主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。A.财富积累B.财富分配C.财富保障D.财富增值
选项
A.财富积累
B.财富分配
C.财富保障
D.财富增值
答案
D
解析
客户的理财目标内容概括为以下四方面: (1)财富积累,主要讨论的是家庭收支与债务管理。 (2)财富保障,主要指针对人身、财产保障等的保险计划。 (3)财富增值,主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。 (4)财富分配,包含税务安排和遗产分配。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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