理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（　　）。A.安排好自己的工作时间

题库2022-08-02 29

问题理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（　　）。A.安排好自己的工作时间B.客户以往接触理财的历史C.客户的基本情况D.面谈的主要目的E.面谈的主要内容

选项 A.安排好自己的工作时间
B.客户以往接触理财的历史
C.客户的基本情况
D.面谈的主要目的
E.面谈的主要内容

答案 ABCDE

解析理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。

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初级个人理财

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