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理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（ ）。A.面谈的主要内容或
理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（ ）。A.面谈的主要内容或
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2022-08-02
35
问题
理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（ ）。A.面谈的主要内容或目的B.客户的基本情况C.详细的理财产品清单D.安排好自己的工作计划
选项
A.面谈的主要内容或目的
B.客户的基本情况
C.详细的理财产品清单
D.安排好自己的工作计划
答案
C
解析
理财师在与客户见面前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，还应安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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