收集客户个人信息的方法,不包括(  )。A.填写登记表 B.与客户交谈 C.

最全题库2022-08-02  48

问题 收集客户个人信息的方法,不包括(  )。A.填写登记表B.与客户交谈C.向第三人打听D.使用心理测试问卷

选项 A.填写登记表
B.与客户交谈
C.向第三人打听
D.使用心理测试问卷

答案 C

解析 大部分的客户个人信息都可以通过客户数据登记表获得。对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力等,从业人员可以与客户交谈,了解其投资经历或者使用心理测试问卷,之后再根据客户提供的信息做出判断。采用向第三人打听获取的信息可能存在准确性和有用性差的问题。
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