2. 从业资格
  3. 下列对定期评估的说法，错误的是（　　）。A.客户的投资金额越大或占比越高．就越是

下列对定期评估的说法，错误的是（　　）。A.客户的投资金额越大或占比越高．就越是

考试题库2022-08-02  43
问题 下列对定期评估的说法，错误的是（　　）。A.客户的投资金额越大或占比越高．就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估B.家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数C.风险厌恶型的投资者比风险偏好者更需经常性的理财方案评估D.评估频率越高对客户理财方案执行越有利．从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象
选项 A.客户的投资金额越大或占比越高．就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估
B.家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数
C.风险厌恶型的投资者比风险偏好者更需经常性的理财方案评估
D.评估频率越高对客户理财方案执行越有利．从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象
答案 C
解析 有些客户偏爱高风险高收益的投资产品，投资风格积极主动；而有些客户属于风险厌恶型的投资者，投资风格谨慎、稳健，注重长期投资。前者比后者更需经常性的理财方案评估。
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