理财师的工作流程概括为（）。A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的

练习题库2022-08-02 56

问题理财师的工作流程概括为（）。A.接触客户，建立信任关系B.明确客户的理财目标C.制订理财规划方案D.后续跟踪服务E.理财规划方案的执行

选项 A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行

答案 ABCDE

解析理财师的工作流程概括为：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/755112.html

初级个人理财

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)