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理财顾问业务的第一步是（ ）。A.确定客户财务目标 B.资产管理目标分析
理财顾问业务的第一步是（ ）。A.确定客户财务目标 B.资产管理目标分析
资格题库
2022-08-02
44
问题
理财顾问业务的第一步是（ ）。A.确定客户财务目标B.资产管理目标分析C.风险分析D.基本资料收集
选项
A.确定客户财务目标
B.资产管理目标分析
C.风险分析
D.基本资料收集
答案
D
解析
理财顾问业务的第一步是基本资料收集，在收集资料的基础上进行分析。
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本试题收录于：
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初级个人理财
初级银行从业资格
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