2. 从业资格
  3. 我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是(　　)。A.对客户资

我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是(　　)。A.对客户资

最全题库2022-08-02  55
问题 我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是(　　)。A.对客户资产管理目标进行分析B.为客户进行基础规划C.接触客户，建立信任关系D.为客户进行资产状况分析
选项 A.对客户资产管理目标进行分析
B.为客户进行基础规划
C.接触客户，建立信任关系
D.为客户进行资产状况分析
答案 C
解析 我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：1.接触客户，建立信任关系；2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；3.明确客户的理财目标；4.制订理财规划方案；5.理财规划方案的执行；6.后续跟踪服务。
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