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国内理财顾问服务流程的最后一步是( )。A.实施计划 B.基础规划 C.建
国内理财顾问服务流程的最后一步是( )。A.实施计划 B.基础规划 C.建
练习题库
2022-08-02
59
问题
国内理财顾问服务流程的最后一步是( )。A.实施计划B.基础规划C.建立投资组合D.绩效评估
选项
A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
答案
D
解析
国内理财顾问服务流程为:收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划,投资组合、实施计划、绩效评估。
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初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
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