2. 从业资格
  3. 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案；(2)收集、整

理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案；(2)收集、整

题库2022-08-02  71
问题 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)制订理财规划方案；(4)后续跟踪服务；(5)明确客户的理财目标；(6)接触客户，建立信任关系。A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B.(3)(2)(6)(1)(5)(4) C.(6)(2)(5)(3)(1)(4) D.(6)(2)(3)(5)(])(4)
选项 A.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
B.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
C.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
D.(6)(2)(3)(5)(])(4)
答案 C
解析 理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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