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理财顾问服务的最后一步是( )。A.实施计划 B.财务规划 C.建立投资组
理财顾问服务的最后一步是( )。A.实施计划 B.财务规划 C.建立投资组
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2022-08-02
52
问题
理财顾问服务的最后一步是( )。A.实施计划B.财务规划C.建立投资组合D.绩效评估
选项
A.实施计划
B.财务规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
答案
D
解析
商业银行的理财顾问服务顺序为:收集客户信息,客户财务分析,客户财务目标分析及确认,财务规划,投资组合,绩效评估。
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