首页
登录
从业资格
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。A.考虑自己是否
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。A.考虑自己是否
资格题库
2022-08-02
50
问题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨询D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
选项
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.考虑客户会不会告诉自己
C.减少这方面的咨询
D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
答案
D
解析
一开始在向客户介绍专业理财服务时,理财师应向客户说明,为了帮助其解决当前以及未来的财务问题,理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/753555.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
在项目技术分析和评估中,最关键的评估环节是( )。A.配备一定数量具有一定专业
关于对上市客户法人治理结构的分析,下列说法中正确的是( )。A.信贷人员应对其
假设一家公司的财各信息如下(单位:万元) 在利润率、资产使用率和红利支付率
银行内部资源分析中的“财务实力”主要分析银行目前所具有的各种物质支持能否满足未来
业务部门应按客户将客户档案、贷款文件、档案一起存放。( )
商业银行信贷业务人员只需对那些向银行提出贷款需求的客户安排面谈,进行前期调查。(
市场选择是指商业银行设计并确定自身形象,决定向客户提供何种信贷产品的行为过程。(
流动资产周转率是指客户一定时期的主营业务收入与流动资产平均余额的比率,即企业流动
信贷人员分析客户的渠道时,需要考虑的内容有()。A.有无中间环节 B.供
在对客户的资金调用和调整成本方面,理财师应把握好的原则有()。A.事先重复沟通
随机试题
Rabbitearantennasareoldfashionedbutarestillinuse.[br]Emersondevelop
[originaltext]W:What’syourpresentjob,please?M:Iamasalesman.Iworkw
贪腐一日不除,反腐一日不止。如果说党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上,那么零容忍
虽然数字是年报中最________的部分,但年报其实远不止是________的数
房地产证券属于(),金融机构仅提供基本的服务平台。A.间接融资 B.独立融资
根据行政法学知识,下列哪些属于行政违法的表现形式?()A.行政机关违法和行
可赎回债券的赎回条款对投资者的不利体现在()。A.附有赎回权的债券的未来现金
可以通过()将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。A.差分平稳过程 B
下列不属于申请人须知总则的是( )。A.纪律与监督 B.项目概况 C.资金来
基因表达调控最重要的环节是A.蛋白质合成 B.基因转录 C.DNA合成 D
最新回复
(
0
)