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理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估需考虑的因素。A.客户
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估需考虑的因素。A.客户
资格题库
2022-08-02
33
问题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估需考虑的因素。A.客户的投资金额和占比B.客户的个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格D.客户的性格特征
选项
A.客户的投资金额和占比
B.客户的个人财务状况变化幅度
C.客户的投资风格
D.客户的性格特征
答案
D
解析
定期评估的频率主要取决于以下三个因素:客户的投资金额和占比;客户个人财务状况变化幅度;客户的投资风格。
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