2. 从业资格
  3. 下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是()。A.家庭的收支情况 B.资产和负

下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是()。A.家庭的收支情况 B.资产和负

免费题库2022-08-02  39
问题 下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是()。A.家庭的收支情况B.资产和负债C.现有投资情况D.金钱观
选项 A.家庭的收支情况
B.资产和负债
C.现有投资情况
D.金钱观
答案 D
解析 客户信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括：①家庭基本信息；②职业生涯发展状况；③家庭主要成员的情况，包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等，还包括子女的情况，如是否财务独立或者学程阶段等；④客户的期望和目标。金钱观是财富观的一部分，属于定性信息。
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