客户的下列信息属于定性信息的是（）。A.家庭关系 B.保单信息 C.雇员

admin2022-08-02 40

问题客户的下列信息属于定性信息的是（）。A.家庭关系B.保单信息C.雇员福利D.养老金规划

选项 A.家庭关系
B.保单信息
C.雇员福利
D.养老金规划

答案 A

解析客户信息可分为定量信息和定性信息：前者包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等；后者包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、生活方式改变、理财知识水平等。

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初级个人理财

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