2. 从业资格
  3. 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。A.分

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。A.分

免费题库2022-08-02  27
问题 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。A.分析客户家庭财务现状B.接触客户，建立信任关系C.明确客户的理财目标D.制订理财规划方案
选项 A.分析客户家庭财务现状
B.接触客户，建立信任关系
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案
答案 B
解析 理财师的工作流程概括为以下6个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。故选B。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/752104.html
本试题收录于： 初级个人理财题库初级银行从业资格分类

初级个人理财

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)