2. 从业资格
  3. 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。A.分

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。A.分

免费题库2022-08-02  64
问题 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。A.分析客户家庭财务现状B.接触客户，建立信任关系C.明确客户的理财目标D.制订理财规划方案
选项 A.分析客户家庭财务现状
B.接触客户，建立信任关系
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案
答案 B
解析 理财师的工作流程概括为以下6个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。故选B。
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