首页
登录
从业资格
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问业务的第一步是( )。A.分
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问业务的第一步是( )。A.分
免费题库
2022-08-02
36
问题
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问业务的第一步是( )。A.分析客户家庭财务现状B.接触客户,建立信任关系C.明确客户的理财目标D.制订理财规划方案
选项
A.分析客户家庭财务现状
B.接触客户,建立信任关系
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案
答案
B
解析
理财师的工作流程概括为以下6个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。故选B。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/752104.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
关于质押贷款的特点,表述不正确的是()A:银行在放款时占主动权,手续比较复杂B
某非上市公司目前正与一家风险投资公司谈判并购事宜,并以其法人股权为质押向银行申请
银行通过比较实际增长率和可持续增长率的趋势,作出贷款决策时原则错误的是()A:若
在确立贷款意向后,还有一个比较重要的环节是()A:银行向客户索取贷款申请资料B
银行的促销方式不包括()A:广告B:人员促销C:公共宣传和公共关系D:销售
新进入某市场的银行最适合采取的定位策略是()A:补缺式定位B:对抗式定位C:
下列属于影响银行营销决策的微观环境的是()A:具体的法律法规及司法程序B:政府
直接关系到银行业金融机构预期收益的实现和信贷资金的安全的是()A:合同签订管理
信贷资金运动的出发点为()A:银行B:中央银行C:借款者D:担保者
公司信贷业务的交易对象为()A:银行B:银行的合作单位C:信贷产品D:银行
随机试题
[originaltext]W:Oh,Jack.I’mgladIcaughtyou.IwanttotellyouIhaveto
Anewstudyshowsalargegendergaponeconomicpolicyamongthenation’sp
广义备稿主要包括①思想政治②文化知识③内涵修养④专业技能?()A.①②③④
高等教育的任务是培养具有____和____的高级专门人才,发展科学技术文化,促进
A.三点校正的紫外分光光度法B.气相色谱法C.高效液相色谱法D.碘量法E.紫外分
在日常生活中,下列说法符合科学原理的是:A.使用碳酸饮料可以有效溶解水壶内的水垢
各种运输方式内外部的各个方面的构成和联系,就是( )。 A.运输系统
下列房地产抵押估价活动中,符合合法原则要求的有()。A.将学校用于教学的办
按伯克威兹的观点,侵犯行为的发生,主要与()有关。单选A.文化水平 B.
调查评价范围:关于建设项目土壤环境现状调查的表述,不正确的有()。A.现场调查工
最新回复
(
0
)