下列属于国内理财顾问业务流程的有（　　）。A 、收集客户信息 B 、为客户

题库2022-08-02 52

问题下列属于国内理财顾问业务流程的有（　　）。A 、收集客户信息B 、为客户建立投资组合C 、为客户进行财务规划D 、客户财务目标分析与确认E 、绩效评估

选项 A 、收集客户信息
B 、为客户建立投资组合
C 、为客户进行财务规划
D 、客户财务目标分析与确认
E 、绩效评估

答案 ABCDE

解析国内理财顾问业务流程主要有：第一步，收集客户信息；第二步，客户财务分析；第三步，客户财务目标分析与确认；第四步，财务规划；第
五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。

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