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下列属于国内理财顾问业务流程的有( )。A 、 收集客户信息 B 、 为客户
下列属于国内理财顾问业务流程的有( )。A 、 收集客户信息 B 、 为客户
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2022-08-02
54
问题
下列属于国内理财顾问业务流程的有( )。A 、 收集客户信息B 、 为客户建立投资组合C 、 为客户进行财务规划D 、 客户财务目标分析与确认E 、 绩效评估
选项
A 、 收集客户信息
B 、 为客户建立投资组合
C 、 为客户进行财务规划
D 、 客户财务目标分析与确认
E 、 绩效评估
答案
ABCDE
解析
国内理财顾问业务流程主要有:第一步,收集客户信息;第二步,客户财务分析;第三步,客户财务目标分析与确认;第四步,财务规划;第
五步,投资组合;第六步,实施计划;第七步,绩效评估。
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