2. 从业资格
  3. 下列属于国内理财顾问业务流程的有（　　）。A 、 收集客户信息 B 、 为客户

下列属于国内理财顾问业务流程的有（　　）。A 、 收集客户信息 B 、 为客户

题库2022-08-02  32
问题 下列属于国内理财顾问业务流程的有（　　）。A 、 收集客户信息B 、 为客户建立投资组合C 、 为客户进行财务规划D 、 客户财务目标分析与确认E 、 绩效评估
选项 A 、 收集客户信息
B 、 为客户建立投资组合
C 、 为客户进行财务规划
D 、 客户财务目标分析与确认
E 、 绩效评估
答案 ABCDE
解析 国内理财顾问业务流程主要有：第一步，收集客户信息；第二步，客户财务分析；第三步，客户财务目标分析与确认；第四步，财务规划；第
五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。
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