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下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。A 、 理财顾问需定期对已制定的财
下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。A 、 理财顾问需定期对已制定的财
练习题库
2022-08-02
50
问题
下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。A 、 理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视B 、 理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析C 、 理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务D 、 通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化
选项
A 、 理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
B 、 理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析
C 、 理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D 、 通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化
答案
A
解析
选项B,理财顾问服务的第一步是基本资料收集,客户资产现状分析是第二步;选项C,理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规
划、投资建议、个人投资产品推介等与业化顾问服务;选项D,对银行而言,通过理财顾问服务实现客户关系管理目标,进而实现银行产品的顾问式、
组合式销售,可以提高银行经营业绩。
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