2. 从业资格
  3. 下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。 ①了解客户基本信息②初步

下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。 ①了解客户基本信息②初步

资格题库2022-08-02  38
问题 下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标，使其合理可行④征询客户的期望目标A: ①②③④B: ③②④①C: ①④②③D: ①②④③
选项 A: ①②③④
B: ③②④①
C: ①④②③
D: ①②④③
答案 C
解析 明确理财目标的具体步骤：①了解客户基本信息;②征询客户的期望目标;
③初步评估理财目标的可行性和合理性;④调整理财目标，使其合理可行。
【考点】理财师的工作流程和方法——明确客户的理财目标——确定理财目标的步骤
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