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根据客户的年龄和风险承受能力,将一部分资产投资于风险型资产, 另一部分资产以银
根据客户的年龄和风险承受能力,将一部分资产投资于风险型资产, 另一部分资产以银
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2022-08-02
56
问题
根据客户的年龄和风险承受能力,将一部分资产投资于风险型资产,另一部分资产以银行存款、国债等安全型资产持有,这在投资规划中称为( )。A: 资产配置B: 证券选择C: 基本面分析D: 投资策略
选项
A: 资产配置
B: 证券选择
C: 基本面分析
D: 投资策略
答案
A
解析
在专业理财服务中,
理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求,风险属性,以及相关投资方法,
按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括股票、债券、
不动产、现金等,即资产配置。
【考点】理财师的工作流程和方法——制定理财规划方案
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