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根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和
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2022-08-02
54
问题
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。()
选项
答案
错
解析
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。基本信息包括客户的年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况、以及重要的家庭、社会关系信息。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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