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理财师的工作流程包括()。A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户
理财师的工作流程包括()。A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户
资格题库
2022-08-02
42
问题
理财师的工作流程包括()。A.接触客户,建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.明确客户的理财目标D.制定理财规划方案E.理财规划方案的执行
选项
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
E.理财规划方案的执行
答案
ABCDE
解析
题中所述五个选项均为理财师工作流程的内容,除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。
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初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
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