理财师的工作流程包括（）。A.接触客户，建立信任关系 B.收集、整理和分析客户

资格题库2022-08-02 62

问题理财师的工作流程包括（）。A.接触客户，建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.明确客户的理财目标D.制定理财规划方案E.理财规划方案的执行

选项 A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
E.理财规划方案的执行

答案 ABCDE

解析题中所述五个选项均为理财师工作流程的内容，除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。

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初级个人理财

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