首页
登录
从业资格
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容?( )A.接触客户,建立信任关系
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容?( )A.接触客户,建立信任关系
练习题库
2022-08-02
28
问题
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容?( )A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
选项
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务
答案
C
解析
理财师的工作流程主要包括:①接触客户,建立信任关系;②收集、整埋和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/750711.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
()是指在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作
个人理财业务中客户委托金融机构投资理财,客户和金融机构之间的关系属于()。
由于理财规划方案实施时间跨度可能较长,理财师一方面应向客户提供持续的信息反馈、建
银行通常将AUM值在()万元人民币以下的客户定义为大众客户。A.10 B
一般而言,智能投顾是()与投资顾问的结合,是依托传统金融学理论,结合客户特
家庭收支平衡规划的内容不包括()。A.现金管理 B.债务管理 C.家庭
下列选项中,属于妻子一方的财产的是()。A.婚姻关系存续期间,妻子的工资
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动,
信托公司委托商业银行办理信托计划收付业务时,应明确界定双方的权利义务关系,商业银
()是理财师服务客户的一项重要方式,其优点是工作效率高、营销成本低、计划性
随机试题
[originaltext]M:Hi.WelcometoHeavenlyPies.MayItakeyourorder?W:Uh...
Peopledonotanalyzeeveryproblemtheymeet.Sometimestheytrytoremembe
Manystudentsfindtheexperienceofattendinguniversitylecturestobea
TheChinesegovernmenthasofferedgreatsupporttoTibetintermsofmanpower,m
TFTP封装在UDP报文中进行传输,其作用是()A.文件传输 B.域名解
某隧道洞内温度变化较大,拱顶下沉采用精密水准仪测量,前视标尺为吊挂在拱顶测点的铟
负责对全国麻黄素的研究、生产、经营和使用进行监督管理的机构是A.国家卫生和计划生
65、起重钢丝绳用插接法连接时,插接长度应为直径的15~22倍,但一般最少不得少
一部人类史,就是人与自然、科学与社会的互动史。在漫长的文明进程中,科学曾仅仅是“
最容易发生囊肿的唾液腺是A.腮腺 B.唇腺 C.舌下腺 D.下颌下腺 E
最新回复
(
0
)