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商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化的服务 为(
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2022-08-02
45
问题
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化的服务 为( )。A.私人银行业务 B.综合理财服务C.财务顾问业务 D.理财计划
选项
答案
C
解析
。私人银行业务是指向富裕阶层提供的理财业务,它并不限于为客户 提供投资理财产品,还包括利用信托、保险、基金等一切金融工具为客户进行个人理财。综合 理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与 客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。理财计划是指商业银行在 对潜在目标客户群分析研究的基础上,针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管 理计划。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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