2. 从业资格
  3. 在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实

在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实

admin2022-08-02  102
问题 在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括（   ）。A.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐B.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐C.关于实施理财规划方案的相关安排和建议D.针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施E.针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
选项 A.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐
B.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐
C.关于实施理财规划方案的相关安排和建议
D.针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施
E.针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
答案 ABCDE
解析 在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，接下来理财师需要给客户“如何到达目的地”的专业建议或方案。这些建议的主要内容如下。（1）针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系分析；（2）针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施；（3）针对客户现阶段的家庭财富保障的评估和建议，依据保费预算和应有保额配置保险产品；（4）针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，配置投资理财产品；（5）关于理财规划方案实施的相关安排和建议。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2044833.html
本试题收录于： 中级个人理财题库中级银行从业分类

中级个人理财

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)