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在理财规划书制作过程中的的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财
在理财规划书制作过程中的的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财
资格题库
2022-08-02
81
问题
在理财规划书制作过程中的的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题做出明确的诊断和建议,并且在此基础上,为客户设定未来( )的家庭主要支出预算。A.半年B.一年C.三年D.五年
选项
A.半年
B.一年
C.三年
D.五年
答案
B
解析
在理财规划书的制作过程中的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题做出明确的诊断和建议,并且在此基础上,为客户设定未来一年的家庭主要支出的预算;同时,向客户提出家庭财务保障规划建议和现阶段投资规划建议。
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中级个人理财
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