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根据理财规划服务内容的不同,理财规划服务可以分为( )A.一般理财规划 B.
根据理财规划服务内容的不同,理财规划服务可以分为( )A.一般理财规划 B.
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2022-08-02
48
问题
根据理财规划服务内容的不同,理财规划服务可以分为( )A.一般理财规划B.家庭税务规划C.单项理财规划D.综合理财规划E.专业理财规划
选项
A.一般理财规划
B.家庭税务规划
C.单项理财规划
D.综合理财规划
E.专业理财规划
答案
CD
解析
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为以下两大类。
(一)综合理财规划
综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标,是全方位的、全生涯的,而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求,比较系统、专业。
(二)单项理财规划
单项理财规划,只是涉及客户某一方面的理财需求,根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议。单项理财规划,可以包括下列一项或几项内容:
(1)家庭收支和债务管理;
(2)教育投资规划;
(3)居住规划;
(4)养老规划;
(5)税务规划;
(6)旅游规划;
(7)财富保障规划;
(8)投资规划;
(9)财富传承规划,等等。
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