2. 从业资格
  3. 理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（ ）。A.收集、整理客户的详细信息

理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（ ）。A.收集、整理客户的详细信息

考试题库2022-08-02  46
问题 理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（  ）。A.收集、整理客户的详细信息，了解客户B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务C.无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户D.提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标E.严格管理所有的客户接触点，如网点布置陈设、宣传资料的内容和形式、业务人员的言谈举止等
选项 A.收集、整理客户的详细信息，了解客户
B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务
C.无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户
D.提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标
E.严格管理所有的客户接触点，如网点布置陈设、宣传资料的内容和形式、业务人员的言谈举止等
答案 ABDE
解析 理财师进行客户关系管理的内容包括：①收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础。②严格管理所有的客户接触点，客户接触点就是客户接触到的影响或决定客户关于企业品牌、产品和服务的印象、体验和判断的所有方面，如网点布置陈设、宣传资料的内容和形式、业务人员的言谈举止和工作方法、网站和广告等。接触点管理就是要在了解客户的基础上，根据客户的需求、偏好为客户提供标准化、精细化和个性化的金融服务。③理财师进行客户关系管理的目的是培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。理财师为客户提供的专业服务，即理财规划，是为了解决客户的财务问题或实现客户家庭的理财目标。
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