2. 从业资格
  3. 在理财规划书制作过程中的的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财

在理财规划书制作过程中的的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财

题库2022-08-02  64
问题 在理财规划书制作过程中的的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题做出明确的诊断和建议，并且在此基础上，为客户设定未来（）的家庭主要支出预算。A.半年B.一年C.三年D.五年
选项 A.半年
B.一年
C.三年
D.五年
答案 B
解析 在理财规划书的制作过程中的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题做出明确的诊断和建议，并且在此基础上，为客户设定未来一年的家庭主要支出的预算；同时，向客户提出家庭财务保障规划建议和现阶段投资规划建议。
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