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理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候,要把握两个原则(??)。A.适度性原则
理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候,要把握两个原则(??)。A.适度性原则
admin
2022-08-02
65
问题
理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候,要把握两个原则(??)。A.适度性原则B.合理性原则C.风险转嫁原则D.经济性原则E.量力而行原则
选项
A.适度性原则
B.合理性原则
C.风险转嫁原则
D.经济性原则
E.量力而行原则
答案
CE
解析
理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候,要把握两个基本原则: 一是风险转嫁的原则,根据客户的保险需求,选择合适的保险产品,将风险转嫁出去;
二是量力而行的原则,一般而言,家庭投保的险种越多,保障范围越大,保险金额越高,保险期限越长,保费需求越高。
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中级个人理财
中级银行从业
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