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一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”
一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”
考试题库
2022-08-02
21
问题
一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做什么?( )A.清楚地了解到客户想去哪里B.告诉客户去到彼岸的可选方式C.了解客户自身的一些情况D.替代客户到达彼岸E.告诉客户到达彼岸的风险
选项
A.清楚地了解到客户想去哪里
B.告诉客户去到彼岸的可选方式
C.了解客户自身的一些情况
D.替代客户到达彼岸
E.告诉客户到达彼岸的风险
答案
ABC
解析
如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做的事情包括:①要清楚地了解到他想去哪里,即他的目标是什么;②理财师应告诉他去到彼岸的可选方式,比如游泳过去、搭载一个小船、租个摩托艇甚至游轮过去;③用什么样的方式过去,这在很大程度上取决于他的条件、能力和意愿,所以理财师需要知道一些他的情况。
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