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一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致( )。A.规划书的内容和客
一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致( )。A.规划书的内容和客
最全题库
2022-08-02
66
问题
一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致( )。A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致C.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致D.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致E.理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致
选项
A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
C.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
D.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
E.理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致
答案
ABCDE
解析
一份专业的理财规划方案起码在下列事项(不仅限于这几方面)上保持一致: (1)规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致;
(2)规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致;
(3)规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致;
(4)规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致;
(5)理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2043109.html
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中级个人理财
中级银行从业
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