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综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第
综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第
最全题库
2022-08-02
71
问题
综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是( )。A.整理服务对象家庭财务状况信息B.收集服务对象家庭财务状况信息C.厘清服务对象和初步需求D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
选项
A.整理服务对象家庭财务状况信息
B.收集服务对象家庭财务状况信息
C.厘清服务对象和初步需求
D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答案
C
解析
综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，其背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2041943.html
本试题收录于：
中级个人理财题库中级银行从业分类
中级个人理财
中级银行从业
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