理财师在客户信息收集过程中，可以采取的来源和方法有（）。A. 开户资料 B.

免费题库2022-08-02 77

问题理财师在客户信息收集过程中，可以采取的来源和方法有（）。A. 开户资料B. 调查问卷C. 面谈征询D. 客户提交的账户资料E. 客户提交的财务资料

选项 A. 开户资料
B. 调查问卷
C. 面谈征询
D. 客户提交的账户资料
E. 客户提交的财务资料

答案 ABCDE

解析理财师收集客户信息的来源和方法主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料。

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中级个人理财

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