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综合理财规划建议属于理财规划书的( )。A. 开场白 B. 主要内容 C.
综合理财规划建议属于理财规划书的( )。A. 开场白 B. 主要内容 C.
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2022-08-02
36
问题
综合理财规划建议属于理财规划书的( )。A. 开场白B. 主要内容C. 其他内容D. 无关内容
选项
A. 开场白
B. 主要内容
C. 其他内容
D. 无关内容
答案
B
解析
理财规划书的主要内容包括:(1)家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。(2)家庭财务状况分析。(3)明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果。(4)理财目标的评估和调整。(5)综合理财规划建议。
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